因家庭变故，崔恩焕不得不转学回到老家，与多年未见的父亲开始了尴尬的同居生活。某个黄昏，他在海边散步时，遇见一个眼眸如海天相接般深邃的男孩正独自落泪。命运的巧合让两人第二天在教室重逢——那个男孩和崔恩焕选了同一门课。当崔恩焕被纠缠时，他还挺身而出帮忙应付。他们默契地保守着海边相遇的秘密，却在午休时分，又不约而同地躲进了空无一人的画室......……